Der Archäologe Richard (Matt Smith), seine Frau Juliette (Morfydd Clark) und ihr Sohn Owen (Arthur Shaw) leben Anfang der 1970er-Jahre in einem Bauernhaus im ländlichen Nordengland. Richards Vater hatte das Grundstück einst gekauft und es dann seinem Sohn vermacht. Eines Tages entwickelt Owen jedoch merkwürdige Anwandlungen und berichtet von einem pfeifenden Jungen, den außer ihm sonst niemand sieht oder hört. Als die Dinge Richard und Juliette entgleiten, beginnt der verzweifelte Vater damit, mehr über die Mythologie der Gegend zu recherchieren. Dabei entdeckt er irgendwann Ungeheuerliches, das ebenso Gefahr wie auch Chance für das vor dem Zusammenbruch stehende Paar sein könnte.